<< Zpět do Vzdělávacího centra
Pokud chcete více grafické zobrazení všich úkolů na projektech, a to dle stavů úkolů ve stylu dlaždic, použijte pohled na úkoly "Kanban". Projektovou Kanban nástěnku (board) najdete v detailu každého projektu:
💡 Tip: Využít můžete i "globální" Kanban nástěnky pro všechny projekty a úkoly na úrovní účtu. Najdete je v sekci Realizace -> Projekty nebo Úkoly.
Jak Kanban nástěnku ovládat
Sledujte v tomto videu:
💡 Tip: Na změnu stavů úkolů můžete snadno navázat i automatické procesy, např. se změnou stavu systém automaticky změní přiřazenou osobu nebo úkol označí za ukončený. Jak nastavit automatické procesy, ukazujeme zde: Jak vytvořit automatický proces / workflow 📺
Jak vytvářet různé pohledy na Kanban nástěnky
Podívejte se jak si vytvářet variace různých pohledů přesně dle potřeby (např. pro různé typy projektů apod.):
Věřím, že vám "Kanban board" zpřehlední práci s vašimi úkoly na projektech.
Personalizujte si obsah dlaždic Kanbanu
V Kanbanu firem, projektů i úkolů máte možnost nastavit si, jaké informace budou dané dlaždice zobrazovat (včetně toho, v jakém pořadí budou informace srovnané za sebou).
Máte 2 možnosti nastavení:
1) Pro celý účet a jeho uživatele lze nastavit výchozí obsah dlaždic v Nastavení dané sekce, tedy firem, projektů či úkolů, v záložce Obecné nastavení.
2) Současně si však Kanbany může personalizovat každý uživatel sám a vytvořit si vlastní pohledy na dlaždice přes filtry (které si lze včetně nastavení obsahu dlaždic uložit - filtr s názvem "Nahradit informace v dlaždicích"). Můžete si tak vytvořit neomezené množství různých pohledů, ve kterých se zobrazují nejen stavy a typy a další aplikované filtry, ale obsah dlaždic můžete být různý pro různé filtry podle vašich potřeb.
Vlastní Kanban nástěnky (vlastní "vertikály")
Doposud bylo možné zobrazit Kanban nástěnky v sekci Firem podle stavu firem nebo podle obchodní fáze firem, v sekci Projektů a Úkolů pouze podle stavů projektů/úkolů, v Registru podle typu.
Novinkou je možnost vytvořit si vlastní Kanbany, kdy "vertikály" budou řazené dle vámi požadovaných atributů (např. přiřazená osoba, priorita, vlastní atribut typu "seznam" atd.). Je k tomu jen třeba, aby správce účtu zaškrtl v Nastavení dané sekce (firmy/projekty/úkoly/registry) 
- záložka Obecné nastavení - Povolit vlastní Kanbany.
Poté už se objeví v Kanbanech u volby zobrazení podle možnost +Přidat Kanban. Automaticky se vám otevře stránka Personalizace, kde už si přidáte vlastní Kanban, zadáte Nazev Kanbanu a potom zvolíte atribut, dle kterého se budou nástěnky řadit.
Nyní už máte Vlastní Kanbany nachystané a stačí se jen přepínat mezi požadovaným zobrazením. Jednotlivé položky můžete v rámci Kanbanu přesouvat a přetahovat, změny se poté automaticky uloží.
💡Tipy pro vlastní kanbany:
- Z pozice správce účtu můžete přidat Vlastní Kanban konkrétnímu uživateli (Správa uživatelů - Personalizovat konkrétního uživatele - záložka Obecné).
- Vlastní Kanbany lze nastavit ostatním uživatelům také přes šablony personalizace (Správa uživatelů - Šablony - záložka Obecné na šabloně personalizace).